Binance Research Berichtet: Stablecoin-basiertes TradFi Perpetual Trading Übersteigt 1,1 Billionen USD

Dieser Artikel dient nur zu Informationszwecken und stellt keine finanzielle oder Investitionsberatung dar. Die Kryptowährungsmärkte sind äußerst volatil. Führen Sie immer Ihre eigenen Recherchen durch, bevor Sie Investitionsentscheidungen treffen.

Stablecoin-Settled TradFi Perpetual Trading übersteigt 1,1 Billionen USD im ersten Halbjahr 2026. Stablecoins machten etwa 11 % des gesamten Krypto-Perpetual-Volumens aus und markierten einen signifikanten Anteil des Marktes.

Beschleunigtes Wachstum der TradFi-Perpetuals

Der Markt für TradFi-Perpetual-Verträge erlebte zwischen Dezember 2025 und Juni 2026 ein explosives Wachstum, wobei das wöchentliche Volumen von 525,8 Millionen USD auf 30,7 Milliarden USD anstieg. Das ist ein mehr als 58-facher Anstieg in nur sechs Monaten. Dieser Anstieg war besonders während der Rohstoffrallyes bemerkbar, als das wöchentliche Volumen 54 Milliarden USD überstieg, hauptsächlich getrieben von Gold- und Silber-Stablecoin-Verträgen.

Binance führte im Januar 2026 die ersten regulierten TradFi-Perpetual-Verträge ein und setzte damit einen neuen Standard.

Der globale Stablecoin-Markt erweiterte sich 2026 auf etwa 311 Milliarden USD, gegenüber 254 Milliarden USD im Vorjahr, wie von Tradingview bestätigt. Dieses Wachstum trug zur Steigerung des TradFi-Perpetual-Handelsvolumens bei. Daten von Binance zeigen, dass 30 % der Nutzer jetzt mehr als die Hälfte ihres Portfolios in Stablecoins halten – ein deutlicher Anstieg von nur 4 % im Jahr 2020.

Tradingview hebt auch eine Stablecoin-Möglichkeit von 112 Milliarden USD in Überweisungskorridoren außerhalb des US-Mexiko-Marktes hervor, was auf breitere globale Anwendungen und Nachfrage hinweist.

Prognostizierte Marktauswirkungen bis 2031

Binance Research prognostiziert, dass diese Stablecoins bis 2031 bis zu 2 Billionen USD Kapital in die globalen Aktienmärkte leiten könnten, da sie zunehmend zur Abwicklung von TradFi-gebundenen Perpetual-Verträgen verwendet werden. Dies markiert einen strukturellen Wandel, wie Investoren auf traditionelle Vermögenswerte zugreifen, indem sie sofortige Liquidität und flexible Exposition innerhalb von Krypto-Ökosystemen nutzen. Der Bericht deutet darauf hin, dass diese Zahl auf bis zu 5 Billionen USD steigen könnte, wenn das Wachstum anhält und die regulatorischen Rahmenbedingungen günstiger werden.

Diese Veränderung verdrängt traditionelle Zahlungswege und Verwahrprozesse und beschleunigt die Abwicklungen erheblich, so der Bericht von Crypto Briefing.

Implikationen und Risiken für Investoren

Die Mechanik der Finanzierungsraten kann die Gewinne in turbulenten Märkten reduzieren, insbesondere da die meisten Verträge Hebel verwenden, was Verluste schnell verstärkt. Eine ausgeklügelte Risikomanagementstrategie ist entscheidend beim Handel mit diesen Produkten. US-Händler haben aufgrund unklarer Vorschriften außerhalb der ADGM-Jurisdiktionen weiterhin eingeschränkten Zugang.

Daten von Tradingview zeigen ein Rekordvolumen von 1,79 Billionen USD an Stablecoins im Juni 2026, was Bedenken hinsichtlich der Solvenz der Emittenten und der Risiken der regulatorischen Compliance aufwirft, die mit diesem Wachstum einhergehen.

Geografisches Wachstum und regionale Dynamik

Daten von Tradingview zeigen, dass der Anteil der Binance-Stablecoin-Nutzer in einer Schlüsselregion 2026 auf über 38 % mehr als verdoppelt wurde, gegenüber 17 % im Vorjahr. Diese geografische Expansion spiegelt die steigende globale Akzeptanz von Stablecoins über traditionelle Krypto-Hubs hinaus wider. Schwellenmärkte wie Lateinamerika waren dabei besonders einflussreich und schufen eine neue Nachfrage nach TradFi-gebundenen Perpetual-Produkten.

Stablecoins fördern auch die finanzielle Inklusion und verbessern grenzüberschreitende Überweisungen sowie den Handel mit Derivaten. Cointelegraph berichtet, dass Überweisungskorridore außerhalb der US-Mexiko-Region eine Stablecoin-Möglichkeit von 112 Milliarden USD darstellen, was ihre wachsende regionale Bedeutung unterstreicht.

Transformation der Marktinfrastruktur

Krypto-Börsen sind zu kontinuierlichen Zugangsmöglichkeiten zu traditionellen Vermögenswerten geworden und bieten 24/7 Liquidität, ohne durch die Geschäftszeiten traditioneller Unternehmen eingeschränkt zu sein. Die Einführung dieser TradFi-Perpetual-Produkte durch Binance unter ADGM im Januar 2026 löste diesen bedeutenden Marktwandel aus.

Ausblick und nächste Meilensteine

Binance Research prognostiziert, dass die Kapitalflüsse durch diesen Markt bis 2031 2 Billionen USD erreichen könnten, basierend auf dem bereits beeindruckenden Handelsvolumen von 1,1 Billionen USD zu Beginn des Jahres 2026, laut Tradingview.

Da diese Produkte einen wachsenden Anteil des globalen Derivatevolumens abwickeln, verändern sie den Handel mit Vermögenswerten grundlegend. Die Preisbewegungen von Bitcoin werden diesen sich entwickelnden Markt stark beeinflussen. Für Einblicke in makroökonomische Faktoren können Marktbeobachter Trends verfolgen, die im Bitcoin Could Fall Under $58K as US Dollar detailliert beschrieben sind.